J'ai construit un assistant, que j'appelle Hermes. Il veille, trie mes messages et prépare mes dossiers en arrière-plan, pour que je réinvestisse ces heures là où elles comptent : votre situation. Il ne conseille jamais à ma place, et il n'envoie jamais rien tout seul.
« Plus qu'un cabinet, plus proche qu'une banque. »
La technologie sert la qualité du conseil, pas l'inverse. Elle reste encadrée par trois garde-fous simples.
Hermes lit, résume, classe et rédige des brouillons à partir d'une mémoire que j'ai moi-même personnalisée et entraînée. Un travail de préparation, jamais de décision.
Chaque analyse, chaque recommandation, chaque courrier passe par ma relecture avant d'exister pour vous.
Aucun e-mail n'est envoyé automatiquement. Les brouillons restent sans destinataire tant que je ne les valide pas.
Ce qui se passe entre le moment où vous m'écrivez et celui où vous recevez une réponse posée.
Hermes
le parcours d'un message client, en direct
Votre message ou vos documents arrivent. La source d'origine est conservée intacte.
Hermes reconnaît la nature de la demande : question, prise de contact, pièces, suivi.
Il rassemble le contexte utile et prépare un brouillon ou une fiche de synthèse, dans mon style.
Je relis, je complète, je tranche, puis c'est moi qui vous réponds.
Plusieurs routines s'exécutent à heures fixes. Aucune ne prend de décision : elles préparent la matière, je fais le reste.
Veille financière & patrimoniale
Les évolutions utiles à vos dossiers, synthétisées
Lab X, ma veille multi-canaux
Un outil que je branche sur mes différents canaux (messageries, web) pour rassembler l'information utile sur l'intelligence artificielle et le métier
Repérage des messages liés à un dossier
Rien ne se perd dans la boîte de réception
Récapitulatif du soir, messages & agenda
Ce qui attend une réponse, réuni en fin de journée
Mes règles de travail, tenues à jour
Le cadre méthodo que suit Hermes, rechargé chaque matin
Vos documents rangés dans votre dossier
Les pièces déposées classées automatiquement, l'original conservé
Compte-rendu de rendez-vous préparé
Une synthèse de nos échanges et une fiche patrimoniale à confirmer
Je développe ma propre plateforme de gestion patrimoniale : un agrégateur qui réunit l'ensemble de vos actifs au même endroit, complété par des outils de calcul et de simulation mis à votre disposition (fiscalité, projection de train de vie, transmission, rendement immobilier). L'objectif : une vision consolidée de votre situation et des arbitrages éclairés par le chiffre, pas seulement par l'intuition.
Manipuler des situations familiales, des revenus et un patrimoine impose une discipline stricte. Elle est inscrite dans le fonctionnement même de l'outil.
Les brouillons ne sortent pas d'un modèle générique : ils s'appuient sur une base de connaissances que j'ai personnalisée et entraînée moi-même, avec mes convictions, mon vocabulaire et ma façon de conseiller. L'outil m'assiste, il ne me remplace pas.
Une question sur ma façon de travailler ou sur la protection de vos données ? Le plus simple reste d'en parler de vive voix.
sendPrendre rendez-vous