Un accompagnement global, sur-mesure et humain, pour éclairer vos décisions stratégiques, opérationnelles et patrimoniales.
45% des dirigeants de TPE/PME se sentent isolés dans leurs décisions.
86% des dirigeants peinent à prendre du recul sur leur situation globale.
Un interlocuteur unique et polyvalent pour vous accompagner sur toutes vos problématiques du quotidien. De la vie pro à la vie perso.
Des solutions adaptés à vos besoins et personnalisables.
Un audit ciblé pour faire le point, hiérarchiser les sujets et repartir avec une feuille de route claire.
Ce que comprend la mission
Recueil de vos besoins
Analyse de votre situation
Préconisations et optimisations
Synthèse et définition des prochaines étapes
Suivi des préconisations
Pour les sujets ciblés, urgents ou à traiter une seule fois, selon le besoin et le contexte.
Fiscalité
IFI, holding, pré-contexte fiscal, arbitrages et mise en ordre.
Transmission
Famille, dépendance, séparation, retraite et vision patrimoniale.
Retraite
Préparer les revenus futurs, les arbitrages et le rythme de vie souhaité.
Conciergerie
Coordination des tâches et assistance sur mesure selon les besoins.
La base solide pour votre gestion quotidienne.
"Antoine m’a accompagné dans la gestion de mes affaires personnelles. Débordé par mon quotidien, je repoussais sans cesse des sujets administratifs devenus urgents. Un appel, et il a pris le relais : suivi clair, avancement régulier, et problème réglé en quelques jours. Ne plus avoir à me demander qui appeler ou par où commencer, c’est un vrai luxe."
Gabin
Dirigeant
"Plus qu'un cabinet, plus proche qu'une banque."
Email Direct
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TRB Conseil Patrimonial